新2信用网出租:投资攻略：内地全年经济料温和复苏

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2023年4月内地经济复苏步伐有所放缓，市场似乎在等待进一步的信号。从我们追踪的数据来看，内地房地产成交复苏力度自3月以来有所减弱，一方面是春节后成交量快速复苏或与之前的积压需求有关，另一方面或许是房价踯躅不前对购房者心理产生了一些影响。我们注意到，上海二手房市场于3月份的挂牌量接近历史新高，而大量的供应亦限制了房价回升。从历史上看，房价和销量存在直接关系。我们依然认为，在货币政策温和的刺激之下，房价有望逐步回升，从而刺激成交量回升。 ◆施罗德基金管理（中国）首席投资官 安昀

内地房地产的复苏力度对于判断经济走向乃至全球经济都非常重要。国际主流观点依然认为，内地在2023年的复苏可能将由服务业需求主导，而对于实体经济（特别是大宗商品）的需求则可能有限。这里容易出现超预期的变化，投资者需要密切留意。

从大类资产来看，此处有三种可能出现的情景：第一种情景是经济强劲复苏，房屋销量、汽车销量和消费服务需求在2023年第二季度快速回升。在这种情景下，股市或会在第二季度造好，但是通胀和房价可能很快会成为新的忧虑，从而限制宽松政策的发挥空间，甚至可能出现逆周期调节。大宗商品或可受惠，但股市下半年或会承压。

第二种情景是经济温和复苏，房屋销量、汽车销量和消费服务需求在第二季度温和回升。在这种情景下，通胀和房价压力可能不会那么快浮现，企业盈利温和扩张，股市慢牛有望出现。

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第三种情景是经济复苏渐渐停止，总需求在低位徘徊。在这种情景下，政策力度或会进一步加大。届时，投资者将需要考虑流动性相关风险。

总括而言，我们目前仍然较倾向第二种可能性。

创新主题估值低前景看俏

从行业来看，AI（人工智能）堪称近期「夜空中最亮的星」，但我们认为可以适时寻找一些景气度和估值尚在低位的周期品和消费品。我们认为，ChatGPT所在的AI行业是近年来最激动人心的创新。从历史看，颠覆式创新有以下几个特点：创新是偶发性的，无法作系统性预测；创新会使人类的生产力发生非线性跃升，从而带来更大的繁荣；部分行业和企业将被永久性颠覆。我们的基本态度是不应畏惧，而且应该积极拥抱创新。

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